Se trata de la primera emisión de bonos senior del recién formado grupo Helvetia Baloise tras la fusión de Helvetia y Baloise. Suscitó una gran demanda entre una amplia base de inversores.
La transacción incluyó tres tramos:
• 150 millones de CHF con vencimiento en 2028 y un cupón de 0.625%
• 175 millones de CHF con vencimiento en 2032 y un cupón de 1.125%
• 225 millones de CHF con vencimiento en 2036 y un cupón de 1.50%
«Esta exitosa transacción es la primera emisión en el mercado de capitales del nuevo grupo Helvetia Baloise y muestra la gran confianza de los inversores en nuestra empresa fusionada», declaró Matthias Henny, Director Financiero del Grupo de Helvetia Baloise. «La respuesta positiva confirma que el mercado reconoce la lógica estratégica de la fusión, la mayor diversificación de nuestra base de ingresos y nuestro sólido perfil financiero».
La transacción fue acompañada por Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank y UBS como Joint Lead Managers.
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