Helvetia Baloise coloca con éxito tres tramos de bonos senior por un volumen total de 550 millones de CHF.
27.04.2026 | por Helvetia Baloise
Tiempo de lectura : 2 minutos
27.04.2026, Helvetia Baloise ha colocado con éxito tres tramos de bonos senior por un volumen total de 550 millones de CHF en el mercado de capitales suizo. Los fondos de la emisión se utilizarán para fines corporativos generales, incluida la posible refinanciación de instrumentos pendientes.
Se trata de la primera emisión de bonos senior del recién formado grupo Helvetia Baloise tras la fusión de Helvetia y Baloise. Suscitó una gran demanda entre una amplia base de inversores.
La transacción incluyó tres tramos:
• 150 millones de CHF con vencimiento en 2028 y un cupón de 0.625%
• 175 millones de CHF con vencimiento en 2032 y un cupón de 1.125%
• 225 millones de CHF con vencimiento en 2036 y un cupón de 1.50%
«Esta exitosa transacción es la primera emisión en el mercado de capitales del nuevo grupo Helvetia Baloise y muestra la gran confianza de los inversores en nuestra empresa fusionada», declaró Matthias Henny, Director Financiero del Grupo de Helvetia Baloise. «La respuesta positiva confirma que el mercado reconoce la lógica estratégica de la fusión, la mayor diversificación de nuestra base de ingresos y nuestro sólido perfil financiero».
La transacción fue acompañada por Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank y UBS como Joint Lead Managers.
Contacto de prensa:
Corporate Communications
Teléfono: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia-baloise.com
Nota del editor: Los derechos de imagen pertenecen al editor correspondiente.
Para recordar de este artículo: « Helvetia Baloise coloca con éxito tres tramos de bonos senior por un volumen total de 550 millones de CHF. »
Helvetia Baloise
Helvetia Baloise es la aseguradora más grande de todos los sectores en Suiza y una de las principales compañías de seguros de Europa. Más de 22,000 empleados trabajan a diario para acompañar a alrededor de 13 millones de clientes con soluciones de seguros, previsión y finanzas, desde individuos y PYMES hasta grupos internacionales de clientes en áreas como el seguro especializado y de reaseguros. Con sede en Basilea, Suiza, Helvetia Baloise está activa en un total de ocho mercados europeos, así como en los mercados globales de especialidad, combinando sus fuertes raíces suizas con una clara orientación internacional.
Helvetia Baloise crea seguridad y abre oportunidades, hoy y en el futuro: a través de un crecimiento rentable y operaciones comerciales orientadas a una estabilidad a largo plazo, permitimos soluciones individuales para clientes, aseguramos una inversión atractiva y confiable para nuestros accionistas, fomentamos alianzas sólidas y ofrecemos a nuestros empleados atractivas perspectivas. Las acciones de Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) se negocian en la bolsa suiza SIX Swiss Exchange.
Nota: El texto "Acerca de nosotros" se ha extraído de fuentes públicas o del perfil de la empresa en HELP.ch.
Fuente: Helvetia Baloise, comunicado de prensa
Artículo original en alemán publicado en: Helvetia Baloise platziert erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im Gesamtvolumen von CHF 550 Mio.
Traducción automática desde el alemán con la ayuda de la inteligencia artificial. Contenido revisado para el público hispanohablante. Solo el texto original del comunicado de prensa tiene validez.